匠心智策融创发行7.54亿股份以偿付56亿境内债务

匠心智策

公告精选

7 月 4 日匠心智策，融创中国（01918）宣布了其境内债务重组计划的进展。根据公告，公司计划通过一般授权发行新股份来解决债务问题。

公告披露，融创房地产已于 2025 年 4 月根据债券购回选项的安排以人民币约 8 亿元购回金额约人民币 40 亿元的境内债券。目前，就股票选项而言，根据境内债务重组的条款，选择股票选项的每人民币 100 元面值的境内债券可以获得对应的 13.5 股本公司股份的处置所得资金净额收益权。

为了配合境内债务重组中的股票选项的有序实施，于 2025 年 7 月 3 日，本公司与特殊目的公司订立认购协议，据此，特殊目的公司有条件同意认购，而本公司有条件同意配发及发行合共 754,468,943 股股份。特殊目的公司处置该等股份所获资金净额等额的境内资金将用于偿付选择股票选项的境内债券持有人所持有的合计金额约人民币 56 亿元的相关境内债券。

按每股 0.1 港元的面值计算，认购股份的总面值为 75,446,894.3 港元。按股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股 1.49 港元计算，认购股份的市值约为 11.24 亿港元。

认购股份将根据一般授权配发及发行匠心智策。本公司将向联交所申请批准认购股份在联交所上市及买卖。

易倍策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。